
发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要称,公司拟向宁波亘曦、浙江秦桐、智焱芯合、温州群宏、、王凌发行股份及支付现金购买其合计持有的武珞智慧100.00%股权,并募集配套资金。经各方友好协商,公司购买武珞智慧100%股权的交易总对价暂定为8亿元;如后续资产评估机构出具的评估值金额较前述交易总对价金额调整比例不超过±5%,则前述交易总对价金额将不再进行调整。
本次交易支付方式初步确定为:现金收购比例合计51.00%,发行股份比例合计49.00%。其中,公司拟向宁波亘曦、浙江秦桐、智焱芯合、温州群宏以发行股份及支付现金方式支付交必威科技有限公司易对价,拟向、王凌以支付现金方式支付交易对价。发行股份购买资产的发行价格为35元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%,定价基准日为第七届董事会第21次会议决议公告日即2026年9月14日;发行对象所取得的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份,发行股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
业绩承诺方面,交易对方中除、王凌外的其他四方为补偿义务人,承诺标的公司在2027年度、2028年度、2029年度实现合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计不低于4亿元(含本数)。
公告显示,标的公司武珞智慧主要从事AI算力设备、产品的研发、生产和销售,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),其为算力中心及行业客户提供围绕AI算力基础设施的工程化整体解决方案。本次交易前上市公司主营业务为汽车零部件,交易完成后将在现有业务基础上新增AI算力设备业务。截至预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,评估值及交易价格尚未最终确定,最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
